財經中心/廖珪如報導
▲黃仁勳CES展就秀過機器人。(圖/資料照)
美國機器人熱潮在輝達(NVIDIA)GTC 2025大會掀起高潮,Tesla、Figure AI等高階人形機器人搶單正夯,這波商機不只美股輝達獨領風騷,台廠供應鏈也從頭到腳插旗,不少美國網友更搶著看黃仁勳演講,認為黃仁勳的機器人發表比川普的「移民政策」還重要,因為機器人可能取代人工,全球都將搶賺機器人大單,誰在接單?台廠供應鏈在聖荷西GTC Party好風光。
美國機器人大單2025 年20萬台起跑,2035 年市場380億美元,美股輝達賺大腦設計,利潤率 60-70%,年賺數十億美元跑不掉。台股台積電(2330)次之、上銀科技(2049)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、和碩(4938)、台達電(2308)、瑞昱(2379)分食其他部位,合計潛力 6-15 億美元。輝達是大贏家,台廠從頭到腳穩賺,美國大單台股吃不完。
《三立新聞網》替讀者從GTC與會名單中及供應鏈名單中,整理出機器人商機看點。
機器人的「大腦」是 AI 晶片,輝達和台積電(2330)穩坐核心。輝達的Project GR00T用 Jetson模組和生成式AI讓機器人能走能抓,台積電是輝達的製造王牌,Blackwell Ultra 用3奈米製程,代工費估每顆5000-7000美元。機器人的「眼睛」靠鏡頭和感測器,大立光(3008)和聯發科(2454)是台廠雙星。大立光靠手機鏡頭技術轉攻機器人,2025 年推專用鏡頭,,業內評估,美國2025年底20萬台機器人,每台 2-4 顆鏡頭,大立光潛在訂單2000-4000萬美元。
聯發科受惠感測器,機器人需要影像處理晶片(ISP),聯發科的Dimensity系列已進軍車用,2025年可能切入機器人市場,每顆晶片估20-50美元),若拿下10%訂單,年賺400-1000萬美元,機器人眼球商機,這兩家幾乎獨佔鰲頭。
「耳朵」和額外運算方面,目前市場評估要靠音訊晶片,瑞昱(2379)有潛力。特斯拉的Optimus、輝達的GR00T都需語音辨識,瑞昱的ALC音訊晶片全球PC市佔70%,雖然瑞昱沒公開說進機器人,但GTC台廠名單有它。關節運用方面,上銀科技(2049)和鴻海(2317)分頭賺。上銀做滾珠螺桿和導軌,全球市佔率20%,目前已接美國高階人形機器人Figure AI 小單,鴻海則是大組裝王,Tesla Optimus可能用鴻海產線。
機器人的「軀幹」和動力靠機身與電池,和碩(4938)和台達電(2308)前景看好,和碩組裝電子產品,機器人機身可能找它,台達電做電源管理,機器人電池模組有望受惠,兩家都是此次GTC台廠名單。
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