財經中心／廖珪如
▲ChatGPT 5 問世後，不少網友覺得新模型比較笨，但是市占率仍狠甩其他AI。（圖／翻攝自unsplash）
OpenAI 於8月7日發布 ChatGPT 5 此最新模型提升了整體核心能力，主要包括推理更深層、速度更快、幻覺率大幅下降，並可與多個實用工具做串接（如 Gmail、Google Calendar）並執行 Agentic 任務。
以模型實際跑分評比，GPT5 全面領先，在程式修復、專業問答、醫療與推理等項目普遍優於 Grok 與 Gemini等隨著GPT 5上線與更強代理功能導入，預計其流量市占將進一步提升，可能觸及70-80%甚至上看80%以上，而Gemini 雖已有相當的用戶基礎，短期內市占可能維持增長，但增幅有限，預估未來仍穩定在 3-5% 區間，Grok 若其繼續擴展在特定領域（如社交、政府、車內助手）應用，市占可望微幅提升，預估最高可達 1-2%。
雖然網路不少人不習慣新模型，戲稱比4o還笨，然而網路聲量仍不敵使用者的喜愛。國泰期貨證券報告認為，ChatGPT 以先進者優勢以及現有資料來看性能佔優勢下，龍頭地位愈加穩固。其他廠家勢必力求更深突破，以求仍在AI成長期的現在，搶佔市場地位，但由於GPU 價格越發高昂，週邊零組件成本亦因規格升級價格亦攀升，且能夠開案先進製程，並負擔高昂光罩成本的商家少之又少。
故未來關注重點仍須放在 CSP 大廠資本支出變化，中小型廠商透過 API/SaaS/PaaS（平台式服務）來使用GPT、Gemini不再自建模型或架設GPU．變成自建 GPU 公司僅剩三類，包含模型自研AI 企業、大型CSP 業者、高度機敏企業（如政府、金融、醫療）。整體預估 2025-2030年，高階 GPU 年複合需求增長將達40~50%．ASIC 達80~90% CAGR。
AI建置持續深化 受惠台股6檔
ASIC 相關台灣板廠，金像電（2368）為美系 CSP 客戶 ASIC 主板主要供應商，預期公司於下一世代 AI ASIC 主板仍有望維持主要供應商地位。CCL 方面，台光電（2383）及台燿（6274）皆為 ASIC 主板所用之 CCL 供應商，後續也將持續受惠於PCB 規格提升所帶動之 CCL 材料的升級，受惠資料中心高階產品規格升級趨勢，800G 網路交換器需求成長相隨，AI應用增加美系客戶佈建更多高階運算加速器，智邦（2345）亦為主要受惠個股。考量 Google TPU 由聯發科（2454）協助，其26年起 ASIC 將有明顯年營收貢獻，聯發科將為主要受惠者之一，世芯（3661 ）其 CSP 客戶 3nm AIASIC（Trainium 3）將於26年放量，總量優於先前預估，而 NRE 業務則持續受惠 HPC/AI應用，加上製程持續進步的兩大驅動力下維持強勁成長。
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